Nos experts juridiques et fiscaux se chargent de vous guider vers une stratégie patrimoniale et fiscale qui vous ressemble. 
N’hésitez pas à nous contacter !

 1 avenue Neil Armstrong, 33700 Merignac  

 Téléphone : +33 680470181  

Nous proposons à nos clients des solutions fiscales et patrimoniales clé en main à travers un suivi personnalisé adaptées à chacun et à chaque nouvelle évolution.

Notre cabinet intervient sur les domaines juridiques, fiscaux, immobiliers et financiers.

 

Notre expertise concerne le conseil global : de l’étude, à l'analyse, à la préconisation de stratégie patrimoniale, fiscale, sociale et matrimoniale, et à l’accompagnement des projets personnels ou professionnels validés par nos clients, en passant par l’ingénierie fiscale, les montages juridiques appropriés à vos objectifs, respectant tous la législation en vigueur et les règles de droit régissant nos activités.

 

Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, nous organisons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements. Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique. Nous vous donnons accès à toutes ces informations à travers un espace privé sur internet.

 

Du premier contact jusqu’à la finalisation de vos projets, FIDES-Com’Invest sera à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner dans toutes les démarches, qu'elles soient bancaires, fiscales ou juridiques, et indispensables à la réussite de votre opération.

 

Des missions d'audit à l'élaboration de recommandations : nos compétences allient conseil et expertise.

 

Le cabinet FIDES-Com’Invest se veut une structure à échelle humaine, réactive, à l’écoute de ses clients, anticipant au mieux l'évolution des marchés

Stratégie patrimoniale et fiscale

Comprendre et définir les paramètres d'une bonne stratégie patrimoniale et fiscale

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Pour réussir une stratégie patrimoniale et fiscale, efficace et sécurisée, de nombreux paramètres, personnels, professionnels, familiaux, légaux doivent être pris en compte. Or, il peut être parfois compliqué de saisir leur entière signification. Nos experts en patrimoine et en fiscalité se chargeront de vulgariser tout ce discours “légal” en un résumé fluide et efficace afin de prendre ensemble les bonnes décisions en connaissance de cause, et faire le bon choix.

 

NOUVEAU 

 

Et si vous demandiez une analyse de vos droits à la retraite ?

Optipatrimoine / Fidès vous propose de réaliser à partir de votre relevé d'information retraite un bilan et des préconisations en fonction du résultat et de vos objectifs ?

 

Demandez nous gratuitement cet audit.

 

Une surprise souvent des revenus qui vous attendent lors de votre départ à la retraite... Avant l'arrivée de la Réforme des Retraites !

Le patrimoine, une affaire de durée

Pour nous, vous êtes au cœur de la stratégie patrimoniale.  Car l'humain est le fruit d'une histoire. Il nous est donc important de vous connaître afin de vous offrir des services adaptés et efficaces.

 

Pour vous, nous réalisons des audits patrimoniaux, nous analysons vos situations personnelles, professionnelles et familiales, nous organisons la mise en relation avec les professionnels concernés. Nous menons également des études sur les droits de succession et établissons des conseils en cas de création ou de cession d'entreprise.

 

Toutes ces pratiques impliquent bien-sûr un suivi précis dont nous nous chargeons pour vous au sein de notre cabinet.

Un expert juridique et fiscal de bon conseil

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Pour obtenir de bons conseils afin d'optimiser sa fiscalité, il est important de faire appel à un expert juridique car chaque situation est différente.

 

Nos experts juridiques et fiscaux apporteront leur expérience et leur savoir-faire pour vous proposer des services tels que le conseil en gestion fiscale et patrimoniale mais aussi en matière de plans de financiement, d'audit de solvabilité, d'une planification financière ainsi qu'un suivi juridique jusqu'à la signature chez le notaire.

 
Notre juriste, François VINCENT, détenteur du CJA et inscrit à l'ORIAS en sa qualité de CIF (Conseiller en Investissement Financier) sera votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos attentes et mettre en oeuvre une stratégie juridique, fiscale, patrimoniale adaptée à vos objectifs.
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