Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel.
Réaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.
Les exigences que requiert la gestion d'un patrimoine sont de plus en plus nombreuses.
C'est pourquoi un conseil patrimonial solide et expérimenté nous semble indispensable à délivrer un bon conseil pour gérer un portefeuille ou une stratégie sur un terme plus ou moins long.
La formation et les expériences que nous tirons de notre activité d'expertise nous sont alors d'un grand secours.
Nos services
Votre interlocuteur :
François VINCENT
La Finance Durable à l'honneur !
A compter du 1er janvier 2023, nous devrons intégrer dans chacune de nos préconisations des supports labelisés ISR (investissement socialement responsable) ou ESG (Environnement, Social, Gouvernemental) afin d'accompagner la transition écologique. C'est une bonne chose, et Fidès n'avait pas attendu cette obligation pour proposer à ses clients de telles solutions, qui bénéficient de mêmes rapports mais en même temps bénéficie à la planète. Il en est de même pour l'immobilier, où nous avons à coeur de sélectionner des programmes qui répondent aux meilleures normes écologiques du moment. Nous sommes impatients à vous détailler en quoi consiste ces solutions et à vous accompagner sur leur mise en oeuvre au sein de votre patrimoine.