Une expérience cumulée de 30 ans dans la gestion patrimoniale et l’industrie financière.

Pouvoir fournir le meilleur service pour notre client en toute indépendance.

Il s’agit de la base d’une relation solide sur le long terme. Cela permet de structurer une approche globale.

Identifier au mieux les réels besoins de nos clients et éviter les conflits d’intérêts 

Il s’agit d’un pilier dans le cadre de nos relations. Faire preuve d’une éthique irréprochable.

Conseil en patrimoine et stratégie d'investissements

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Nos métiers se concentrent sur des valeurs essentielles et maîtrisées :

CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

- le conseil en gestion fiscale et patrimoniale, qu'il soit à titre personnel ou professionnel

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

- le conseil en investissements financiers, en collaboration avec nos partenaires, AXA France, Vie+, MMA, Saint Georges Patrimoine...

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

- l'optimisation fiscale de vos revenus : revenus globaux, revenus fonciers, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), impôts société (IS)...

Gestion et audit

du patrimoine

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GESTION DE FORTUNE ET FAMILY OFFICE

- Gestion d'actifs, diversification de portefeuille, prévoyance, transmission de patrimoine

CONSEIL EN GESTION PRIVÉE

- la Gestion privée, alliant réactivité, conseils et préconisations globales

AUDIT PATRIMONIAL PROFESSIONNEL

- l'accompagnement patrimonial professionnel, en étroite collaboration avec votre cabinet d'expertise comptable

Nous intervenons autant auprès des particuliers que des entreprises individuelles et des sociétés dans différents secteurs.

Conseil en investissements

financiers

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Consacrez du temps à votre patrimoine.

Pour cela, Fides - Com’Invest vous propose de réaliser un audit patrimonial et de vous accompagner dans la mise en oeuvre et la réussite de vos projets. Des supports fiables, sécurisés et diversifiés permettent d'orienter au mieux vos capitaux et vos actifs suivant vos objectifs.

Percevoir des revenus 
• Les contrats d’assurance vie, de droits français et luxembourgeois, 
• Le PER, un produit souple pour constituer une rente future,

hors niches fiscales et hors IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) 
• Optimisez vos revenus en investissant dans l'industrie cinématographique, dans l'art, dans les forêts, dans les vignes, dans le mécénat... 

Maîtriser votre fiscalité 
• Utilisez les enveloppes de capitalisation (PEA, PEA-PME), l’assurance vie, une structure juridique soumise à l’impôt sur les sociétés 
• Le PER ou les solutions de défense fiscal, si vous êtes fortement fiscalisés 
• Profitez de solutions de placements bénéficiants de réductions d'impôts mais aussi d'avantages importants (FCPI, SCPI, FIP, Loi TEPA, PME/PMI...), 

Transmettre votre patrimoine 
• Aider vos enfants en finançant leurs études, l’acquisition de leur premier logement,... 
• Anticiper votre succession : changement de régime matrimonial, donation-partage... La planification successorale permet de réduire le coût fiscal et éviter tout conflit entre vos héritiers. 

Protéger votre épargne 
• Analyse de vos actifs 
• Identification des améliorations possibles en vous soumettant des solutions

Accompagnement patrimonial dédié aux professionnels

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Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets professionnels, que vous soyez chef d'entreprise, travailleur indépendant, artisan, Durant les différentes phases de l'activité de votre entreprise, de la création à la transmission, nous veillons à vos côtés à votre protection, à celles de vos partenaires et associés, de vos collaborateurs, de votre famille.

Nous possédons un réseau de professionnels reconnus avec qui nous avons créé un lien fort : avocats d’affaires et fiscalistes, notaires, expert-comptables.Pour vous.

Nous mettons à profit cette relation privilégiée avec nos clients, pour les accompagner sur la notion patrimoniale professionnelle.

PERCEVOIR DES REVENUS

Préparez votre retraite ou complétez des revenus immédiats

MAITRISER VOTRE FISCALITÉ

Profitez des lois avantageuses pour transférer partiellement ou en totalité votre impôt société vers des solutions financières ou immobilières sécurisées, fiables et avantageuses pour vous.

TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Anticipez votre transmission de patrimoine personnel et professionnel, ainsi que celle de votre entreprise, et bénéficiez de solutions patrimoniales et fiscales favorables.

PROTEGER VOTRE FAMILLE

PROTÉGER VOTRE ÉPARGNE, VOS ACTIFS

Organisez la protection de votre famille grâce à des solutions adaptées à vos objectifs pendant la durée de votre activité professionnelle et maîtrisez les risques financiers de vos placements et de votre épargne.

PROTEGER VOTRE RÉUSSITE ET FAIRE FRUCTIFIER VOS RÉSULTATS

L’entreprise constitue l’essentiel de votre patrimoine.

Vous souhaitez protéger sa valeur et la transmettre dans les meilleures conditions à travers une optimisation juridique et fiscale?

Nous pouvons vous accompagner dans cette réflexion globale et mettre en œuvre les passerelles entre l’entreprise et le patrimoine privé, mesurer les impacts matrimoniaux sur l’entreprise, afin de répondre à vos objectifs de protection.